Сюжет ленты строится вокруг Джули, начинающей голливудской актрисы, которая после неудачного дня на съёмочной площадке находит на дороге раненого белого пса и решает забрать его домой. Сначала животное кажется ей милым, послушным и преданным, но вскоре Джули замечает, что пес проявляет неоправданную агрессию исключительно к тем, кто имеет негроидный тип внешности.
Действие картины разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Вторая мировая война идет полным ходом, а Турция, сохраняющая формальный нейтралитет, становится полем для тайных операций разведок всех воюющих сторон. В центре событий оказывается обычный камердинер британского посольства, который получает доступ к закрытым дипломатическим документам и решает использовать это в личных целях.