Это приквел знаменитой франшизы про Ганнибала Лектера, который раскрывает события из его жизни, которые раньше оставались за кадром зрителей. Действие картины начинается в 1941 году в Литве, где маленький Ганнибал живет вместе с родителями и младшей сестрой в родовом замке, пока началась Вторая мировая война и не разрушила его привычную жизнь.
Вена начала XX века, город, где переплетаются роскошь имперских дворцов и тихие переулки старых кварталов, становится местом действия этой истории. В город приезжает таинственный человек, который под именем Эйзенхайм дает представления с фокусами, которые публика принимает за настоящее волшебство. Слава о необыкновенном артисте доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично посетить...