Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, когда после начала войны на Тихом океане японские войска захватывают город, и жизнь обеспеченной британской семьи, в которой растет двенадцатилетний Джим Грэхем, рушится за один день. В суматохе эвакуации мальчик теряет родителей и остается один на один с оккупированным мегаполисом, где привычные правила больше не действуют, а каждый шаг может стать...
После того как в британских спецслужбах вычислили и арестовали агента советской разведки, в ведомстве установилась атмосфера всеобщей подозрительности: нескольких человек, входивших в контакт с арестованным, нашли мертвыми при невыясненных обстоятельствах, сотрудников круглосуточно держат под наблюдением, а доносительство официально поощряется.