Даррен Шэн — обычный подросток, который вместе с лучшим другом Стивом решает сходить на представление таинственного цирка уродов, приехавшего в их город. Шоу оказывается куда страннее, чем можно было ожидать: на арене выступают люди с невероятными способностями и уродствами, а один из номеров приводит к неожиданным последствиям для главного героя.
Флин Карсен, главный хранитель таинственных артефактов и bibliothecarius по призванию, наконец-то решил отдохнуть от постоянных спасений мира и отправился в небольшой европейский городок, не подозревая что очередное приключение найдет его само. Во время прогулки он знакомится с молодой женщиной по имени Симона, которая не только поражает его своей красотой и умом, но и сразу узнает в нем...