Франко Аморе отслужил в полиции 35 лет, всю карьеру проработал в одном отделе, зарекомендовал себя как надежного, принципиального офицера, который никогда не шел на сделку с совестью. Он уже оформил все формальности, готовится к заслуженному отдыху, на прощальной вечеринке с коллегами собирается попрощаться с службой, которой отдал почти всю жизнь.
Действие разворачивается в XVII веке в маленькой итальянской деревне, где страх перед неведомым, религиозные предрассудки и власть местных авторитетов формируют жестокие правила жизни. Местные жители убеждены в существовании ведьм, готовых нанести вред как отдельным людям, так и всей общине, и любое необычное событие тут же находит объяснение в колдовстве.