Действие разворачивается в Одессе 1980 года, в эпоху застоя, когда для многих молодых людей жизнь в СССР кажется тупиковой. Главный герой Костик Волошин не составляет исключения: у него есть четкая мечта — уехать за границу, и он не намерен тратить годы на строительство социализма, как его окружающие.
Действие фильма разворачивается на окраине российского города, где за старым вокзалом скрывается целый мир людей, выпавших из поля зрения обычной городской жизни. Главный герой по прозвищу Малыш — сорокалетний мужчина, чей интеллектуальный и психический уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.