Действие фильма разворачивается в преддверии Нового года в Москве, где живут два неразлучных брата — озорной Чук и его младший брат Гек. Они очень скучают по отцу, который работает на Крайнем Севере и не может приехать на праздник, поэтому мальчики решают во что бы то ни стало отправиться к нему в гости.
Павел Лунгин снял это произведение как свой полнометражный режиссерский дебют, и сразу получил признание на международных кинофестивалях: лента вошла в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ. Действие разворачивается в Москве начала 1990-х, в эпоху нестабильности и меняющихся правил игры, когда старая советская система уже рушится, а новая еще не сложилась.