Сан-Себастьян с его солнечными набережными, старыми улочками и атмосферой вечной романтики каждый год собирает тысячи гостей со всего мира на один из самых престижных кинофестивалей Европы. Люди едут сюда не только за премьерами и встречами с звездами, но и за тем самым волшебством, которое витает в воздухе в эти дни: за возможностью окунуться в мир кино без обыденных забот, встретить...
Дебют Джона Малковича в качестве режиссера, где он же исполнил главную роль офицера полиции Аугустина Рехаса, основан на мотивах романа Хавьера Мариаса и снят как совместный проект Испании и США. Действие фильма разворачивается в вымышленной южноамериканской стране в 1980-е годы, когда регион сотрясают партизанские конфликты и деятельность подпольных левацких группировок.