После девятнадцати лет за решеткой Фрэнк выходит на свободу, уверенный, что его дальнейшая жизнь будет посвящена только одной цели — расправе над людьми, которые подставили его, отправив на пожизненное за несовершенное им преступление. Он тщательно планирует каждую деталь мести, не оставляя места для сомнений, пока не узнает, что у него есть взрослый сын, о существовании которого он даже не...
Второе продолжение вселенной Диснея, где главные герои — дети самых известных злодеев и героев классических сказок, возвращается к истории Мэл, дочери Малифесенты, которая сбегает из королевства Аурадон обратно на Потерянный остров, где живут заточенные дети злодеев. Девушка не может найти свое место ни в мире добра, ни среди сверстников, которые жаждут вернуть себе свободу и вернуть власть...
Фильм переносит зрителя в малоизвестный туристам подпольный Лондон, где живут и выживают нелегальные иммигранты, не имеющие доступа к законной защите и вынужденные доверять только себе. Каждый здесь зарабатывает на жизнь как может, а любые сделки — от поддельных документов до нелегальных медицинских услуг — остаются за пределами поля зрения официальных властей.