Действие разворачивается в Японии середины 1960-х годов, когда в обществе ещё сохранялись следы послевоенной нестабильности, а группировки якудза продолжали влиять на жизнь обычных людей и представителей культурной элиты. В новогоднюю ночь 1964 года в Нагасаки на банкете одного из кланов происходит резня: члены соперничающей группировки вырезают почти всех присутствующих, включая отца...
16-летний Ходака Морисима решает сбежать из родного дома на острове Идзу и отправляется в Токио, рассчитывая на новую жизнь. Но реальность оказывается куда суровее ожиданий: у парня нет постоянного жилья и даже документов, поэтому найти работу практически невозможно, а на город день за днём обрушиваются нескончаемые ливни, от которых не может избавиться даже метеорологическая служба.