В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...
Вим Вендерс вернулся к истории небесных наблюдателей за Берлином спустя восемь лет после выхода первой части ленты, когда город перестал быть разделенным стеной, а его жители адаптировались к жизни в объединенной Германии. Ангелы, включая верного спутника зрителей Кассиэля, по-прежнему невидимы для людей, продолжают фиксировать каждое событие, каждое слово и каждую слезу горожан, не вмешиваясь...