Билли Рэй Лэсинг отслужил в американском спецназе, видел много жестокости и кровопролития, поэтому решил оставить военную службу и посвятить жизнь помощи детям, оставшимся без родителей. Он работает в сиротском доме в Восточной Европе, заботится о подопечных, пытается дать им то тепло и внимания, которого они были лишены.
Молодой человек по имени Бак вырос в сиротском приюте и с детства мечтал работать в спецслужбах, считая это самым благородным и ответственным делом. Он упорно готовился к экзаменам, оттачивал физическую форму и изучал правила оперативной работы, но его планы постоянно рушатся из-за череды нелепых случайностей, из-за которых окружающие не воспринимают его всерьёз как потенциального агента.