Контекст 1597 года, когда Японская империя проводит вторжение на территорию Корейского полуострова, а флот Чосона после череды тяжелых поражений почти полностью уничтожен. При дворе разгораются политические интриги, и смещенный с поста командующего флотом адмирал Ли Сунсин возвращается к службе, когда японцы готовятся высадить крупный десант на западном побережье.
Действие картины разворачивается в 1636 году, во время второй маньчжурской интервенции в корейское государство Чосон. Захватчики сжигают деревни, убивают мирных жителей, уводят пленных на продажу в рабство, а страна погружается в хаос и разруху. Главный герой — Нам-и, местный лучник, известный в округе своей непревзойденной меткостью.
Действие разворачивается в 1974 году, во время активной фазы Вьетнамской войны. Отряд южнокорейского спецназовцев, отправленный на секретную разведывательную задание в самые глухие джунгли, полностью теряет связь с базой и исчезает без вести. Полгода спустя военные радисты ловят загадочные позывные пропавшей группы и запрос о помощи — командование принимает решение сформировать новый отряд из...