События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина готовится к решающему столкновению с превосходящими силами японских захватчиков у острова Хансан. Исход этой битвы может полностью переломить ход всей войны, поэтому адмирал возлагает все надежды на секретное...
Когда сеульский полицейский во время рутинной проверки соцсетей находит странное видео с угрозой устроить теракт на пассажирском рейсе Инчхон — Гонолулу, он сразу поднимает тревогу. Следствие указывает на неизвестного злоумышленника, который уже успел проникнуть на борт лайнера, и теперь время на предотвращение атаки почти истекло.
Тайная организация под названием «Счётчик» уже много лет занимается охотой на злых духов, которые проникают в мир людей и приносят несчастья. Чтобы не привлекать лишнего внимания, её сотрудники работают под прикрытием в небольшой лапшичной на окраине города, где каждый из них выполняет и обычные обязанности по бизнесу, и нестандартные задания по поиску и обезвреживанию нечисти.
В основе сюжета лежит мифологическая подоплёка, тесно переплетающаяся с реалиями современной Южной Кореи. Когда Кым-хва появилась на свет, её мать скончалась при родах, а родня решила не убить родившегося вместе с ней демона, надеясь, что тот погибнет сам. Но существо выжило, позже отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно...
Ли Джо-ха когда-то был известным чемпионом по боксу, но после завершения карьеры перебивается случайными подработками, не имеет постоянного жилья и ночует в торговом зале магазина комиксов, стараясь не связываться с людьми из своего прошлого. Однажды он случайно сталкивается с пожилой женщиной, которая оказывается его матерью, бросившей его еще в детстве.
Сюжет сериала разворачивается вокруг полицейского детектива Пака Кван-хо, который в 1985 году преследует подозреваемого в серии жестоких убийств, известного как хвасонский маньяк. Во время погони за преступником детектив пробегает через темный тоннель и неожиданно оказывается в 2017 году, в совершенно другом мире, который он не узнает.
Фильм строится на необычной концепции, которая сразу привлекает внимание зрителей и не отпускает до самого финала. Главный герой по имени У-джин с детства живёт с уникальной особенностью: каждое утро после пробуждения его внешность меняется совершенно случайным образом — он может проснуться пожилым мужчиной, маленьким ребёнком, женщиной или человеком совершенно иного телосложения и возраста.