Действие фильма разворачивается в Корее периода Чосон в 1645 году, когда империя Цин оказывает сильное давление на государство, а возвращение наследного принца из заложников вызывает недовольство среди придворных. Главный герой — Чхон Гён-су, слепой иглотерапевт из деревни, который сдал экзамен на придворного лекаря и мечтает заработать достаточно денег на лекарство для младшего брата,...
События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина готовится к решающему столкновению с превосходящими силами японских захватчиков у острова Хансан. Исход этой битвы может полностью переломить ход всей войны, поэтому адмирал возлагает все надежды на секретное...