28-летняя Со-ён возвращается в отчий дом в сельской местности после долгой разлуки: её отец уже давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, у героини так и не получилось наладить близкие отношения. Потеряв мобильный телефон, она решает использовать старый городской аппарат, который до сих пор стоит в доме, и вскоре начинает получать странные звонки от незнакомой девушки, которая просит...
В основе сюжета лежит мифологическая подоплёка, тесно переплетающаяся с реалиями современной Южной Кореи. Когда Кым-хва появилась на свет, её мать скончалась при родах, а родня решила не убить родившегося вместе с ней демона, надеясь, что тот погибнет сам. Но существо выжило, позже отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно...
1636 год, когда огромная армия маньчжуров вторгается на территорию корейского государства Чосон, король Инджо принимает решение укрыться в древней крепости, выстроенной на скалистой горе Намхан. Могучие каменные стены и гарнизон из 13 800 воинов долгое время считаются гарантией того, что враг не сможет прорваться внутрь, но с каждым днем осады у осажденных заканчиваются запасы еды, и шансы на...
Действие картины разворачивается в отдаленной лесной деревне Коксон, где сначала появляются отдельные странные случаи: местные жители покрываются таинственными язвами, ведут себя неадекватно и даже нападают на собственных родственников. Вскоре в деревне фиксируют несколько убийств, а местная полиция не может понять причину происходящего: в народе ходят слухи про ядовитые грибы или приезжего...
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в период правления короля Кванхэ из династии Чосон, который уже восемь лет находится на троне и подозревает, что его ближайшее окружение задумало отравить. Чтобы обезопасить себя, монарх приказывает своему главному советнику найти человека, внешне похожего на него, который мог бы занять его место в опасные моменты.