Действие аниме разворачивается в мрачном альтернативном средневековье, где человеческие поселения постоянно подвергаются нападениям хищных существ ёма. Эти оборотни питаются человеческим мясом, могут принимать облик своих жертв и безнаказанно скрываться среди людей, а съев мозг человека, завладевают его памятью, что делает их почти неуловимыми для обычных жителей.
