Фильм снят по реальным событиям, которые долго оставались малоизвестны за пределами Германии: истории рабочей пары Отто и Анны Квангель, потерявшей единственного сына на фронте во время Второй мировой войны. Вместо того чтобы смириться с утратой и тихо жить под гнетом нацистского террора, супруги решают действовать: они пишут антинацистские листовки и разбрасывают их по улицам Берлина 1940...
Тридцатилетний Феликс живет в Мюнхене и считает, что его жизнь устроена как нельзя лучше: он работает, свободно проводит время, катается на велосипеде по городу и поддерживает необременительные отношения с подругой, не задумываясь о создании собственной семьи и родительских обязанностях. Все его близкие друзья уже давно женаты, воспитывают детей и погрязли в рутинных семейных хлопотах, но...
В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...
В разоренной Тридцатилетней войной и чумой Германии XVII века 13-летний сирота Крабат, оставшийся без родных и крова, бредет по дорогам в поисках хоть какой-то еды и укрытия на ночь. Случай приводит его к старой мельнице на окраине деревни, где хозяин, загадочный Мастер, соглашается взять мальчика в ученики, не требуя за это никакой платы на первый взгляд.