Лорен, молодая женщина, готовится к редкому выходу в свет с Роберто, итальянским миллионером, с которым у неё тайный роман. Она уверена, что Роберто уже развёлся, и вечер в опере должен стать их первым публичным появлением вместе. Но когда они приходят в театр, Роберто случайно сталкивается с Люсией, своей беременной женой, которая не подозревает о его романе.
Опытный следопыт Льюис, специализирующийся на выслеживании беглых преступников в диких районах на границе Канады и США, сталкивается с неожиданной загадкой, когда на месте предполагаемого убийства трех сбежавших каторжников находит лишь следы свежей крови и индейскую стрелу, не похожую на изделия племен, живущих в этом регионе в наши дни.
Снятый в 1995 году режиссером Жаном-Жаком Анно фильм основан на реальных событиях из жизни Анри Гийоме — французского летчика, который в 1920-е годы работал на маршрутах почтовой авиации в Южной Америке. В то время полеты над Андами были крайне опасны: пилоты сталкивались с непредсказуемыми погодными условиями, слабой картографией горных районов и отсутствием инфраструктуры для экстренных посадок.