Фильм 2006 года — совместная работа британских, американских, западногерманских и румынских кинематографистов, которая сочетает элементы мелодрамы, хоррора и фэнтези, опираясь на славянские и европейские мифы о оборотнях. Главная героиня Вивиан — подросток, который вместе с остальными членами своего клана скрывает от обычных людей свою способность превращаться в волка при полнолунии.
Лето 1941 года, оккупированная нацистами Румыния. Еврейская община маленькой деревни понимает, что оставаться на месте — значит обречь себя на гибель, и решается на план, который на первый взгляд кажется абсолютно безумным: собрать средства на настоящий паровоз и вагоны, чтобы уехать на нём в Палестину, избежав концлагеря.