Продолжение истории неформального детективного агентства, которое уже успело завоевать симпатии зрителей первым сезоном, предлагает поклонникам совершенно новые форматы работы любимых героев. Если раньше команда частных сыщиков решала стандартные для детективного жанра дела из обычного городского офиса, то теперь место их работы полностью меняется — агентство переезжает на теплоход, и вся...
Действие фильма разворачивается в Петрограде 1921 года, в разгар «красного террора», когда после гражданской войны новая власть пытается укрепить свои позиции методами внесудебных расправ. Главный герой — сотрудник ВЧК, который до этого участвовал в революционной борьбе, искренне верил в идеалы справедливости, а теперь вынужден каждый день сталкиваться с абсурдом системы, в которой он работает.