Кирилл Макаров — выпускник архитектурного института с красным дипломом, перед которым открыты все возможности. Его невеста Виктория — дочь состоятельного и влиятельного человека, готового помочь молодому специалисту сделать блестящую карьеру, но Кирилл отказывается от протекции и разрывает помолвку: он понимает, что у них с Викторией совершенно разные взгляды на жизнь.
Действие разворачивается в Санкт-Петербурге конца 2000-х, где в одном из подразделений ГИБДД начинается работа новый сотрудник — Сергей Лавров, бывший майор оперативного подразделения МВД, разжалованный в капитаны после судимости за превышение служебных полномочий. Его напарником назначают Владимира Зимина, гаишника предпенсионного возраста, который по долгу службы уже давно привык...
Заключительная часть одной из самых узнаваемых российских криминальных саг разворачивается в Петербурге середины 2000-х, когда старые криминальные кланы пытаются перестроить свои схемы под новые экономические правила, а правоохранительные органы пытаются навести порядок после череды громких, нераскрытых преступлений.
Действие разворачивается во время Первой чеченской войны, когда на территории республики регулярно происходят столкновения между российскими военными и отрядами боевиков. Командир чеченского отряда Аслан Гугаев принимает неожиданное решение отпустить троих пленников: призывников-солдат Ивана Ермакова и Кулика, а также британского гражданина Джона Бойла.