Август 1944 года, глухие литовско-белорусские леса, территория, которую Красная Армия освободила от оккупации всего несколько недель назад. Здесь все еще скрываются оставленные немецким командованием разведывательно-диверсионные группы, чья главная задача — сорвать наступление советских войск, ударив в тыл наступающим частям.
Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин — инфантильный жизнерадостный парень, который живет по своим правилам, не воспринимает жизнь слишком серьезно и больше интересуется современными трендами, чем работой. Однажды случайность ставит его в тупик: он оказывается точной копией опаснейшего вора и серийного убийцы Смайлика, получившего прозвище за привычку улыбаться перед тем, как совершить...