Обычная на вид школьница Лилли тщательно скрывает от окружающих свою ведьминскую сущность, а в ее комнате живет Гектор — зеленый дракончик, которого домашние принимают за мягкую игрушку, хотя на самом деле это разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Девочка не верит в Санта-Клауса и знает, что подарки ей и младшему брату Леону приносит бабушка в маскарадном костюме, а желаемого...
10-летняя Лилли живет обычной жизнью, пока в ее комнате не появляется таинственная волшебная книга, а вместе с ней — ее хранитель, маленький веселый дракон по имени Гектор. Девочка узнает, что избрана преемницей волшебницы, но чтобы подтвердить свое право на титул, она должна выполнить важное задание.