Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольское войско под предводительством хана Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватели решают не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород, а разбить свою многочисленную армию на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у стен Козельска.
Глава государства устал от бесконечных совещаний, протокольных мероприятий и постоянного контроля со стороны окружения. Он решает наконец-то вырваться на каникулы в Крым, чтобы побыть обычным человеком, без охраны и лишнего внимания, свободно пообщаться с простыми жителями и отдохнуть от рутины. Чтобы остаться неузнанным, он обращается к профессиональному гримеру, который полностью меняет его...