Действие разворачивается в глухой провинции штата Миссури, где 15-летний Чарли живет с приемными родителями и старается не выделяться среди соседей. Его уникальная природа — наполовину человек, наполовину шимпанзе — делает его совершенно не похожим на сверстников: интеллект значительно превосходит человеческий, а физические возможности заметно превосходят показатели даже самых сильных...
Одинокий школьник Хигари уже давно мечтает завести близких друзей, но не может найти общий язык с одноклассниками и постоянно чувствует себя на обочине школьной жизни. Его обыденность рушится в один летний день, когда на тихой улице он встречает девушку с необычными чертами лица и странным поведением — юную демоницу по имени Цумуги.