Мелисса работает в аэропорту, она чернокожая, полная, постоянно тревожится по пустякам и за годы работы так и не нашла ни близкого человека, ни настоящего счастья. Всё её время уходит на работу, на заботу о коллегах и родственниках, она всегда готова поступиться своими желаниями ради других, даже если это делает её несчастной.
Режиссер и сценарист Сара Полли экранизировала роман Мириам Тевес о жизни закрытой общины меннонитов в Парагвае, где на протяжении нескольких месяцев над женщинами совершаются регулярные ночные нападения. Старейшины и мужчины поселения отказываются признавать факты насилия, объясняя случившееся нападением демонов или выдумками потерпевших, которые якобы пытаются опорочить устои общины.
Действие разворачивается вокруг Джей-Джея, опытного агента ЦРУ, который привык решать сложные задачи в одиночку и не терпит лишнего внимания к своей работе. Во время очередной операции по слежке за целью в жилом квартале он совершенно неожиданно попадает в кадр домашней видеозаписи 9-летней соседки Софи — дерзкой, любопытной девочки, которая мечтает стать профессиональной шпионкой и уже успела...