Дрю уже много лет не может вспомнить, кем он был до того, как обрёл способность менять личности. Для поддержания собственного существования ему необходимо высасывать жизненную силу из людей, а вместе с ней он получает их внешность, память и привычки. Избавление от тел убитых жертв давно превратилось в рутинную часть его жизни, которую он выполняет без единой тени сомнения.
Режиссер Джеффри Скотт Ландо создал ленту, которая сочетает классические приемы слэшеров и элементы детективного сюжета, не давая зрителю заскучать с первых кадров. Действие разворачивается в старом городском секс-клубе, куда отправляются две незнакомые пары, чтобы провести вечер вне привычной рутины.