Фильм представляет собой мрачный, атмосферный триллер ужасов, который строится на контрасте между обыденной жизнью небольшого американского городка и скрытой в окрестных лесах угрозой. История начинается с того, что после гибели родителей главный герой Лукас вынужден переехать к старшему брату, который служит местным шерифом и пытается наладить нормальную жизнь для младшего, скрывая от него...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, где атмосфера криминальных разборок и неформальных правил витает на каждом углу. Главные герои — два брата, чьи жизненные пути разошлись еще в молодости: старший Крис только что вышел из тюрьмы, отсидев долгий срок за убийство, а младший Фрэнк сделал карьеру в полиции и работает детективом по расследованию убийств.