Сюхей Саката долгие годы был одним из самых востребованных киллеров Японии, выполнял самые сложные заказы без лишних вопросов и не оставлял после себя никаких следов. После очередного задания он окончательно решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить себя семье — жене и пятилетней дочери, которых он редко видел из-за постоянных командировок.
Одинокий школьник Хигари уже давно мечтает завести близких друзей, но не может найти общий язык с одноклассниками и постоянно чувствует себя на обочине школьной жизни. Его обыденность рушится в один летний день, когда на тихой улице он встречает девушку с необычными чертами лица и странным поведением — юную демоницу по имени Цумуги.
Действие картины разворачивается в послевоенной Японии 1945 года, когда страна только пытается оправиться от разрушений, оставленных бомбардировками и военными поражениями. Главный герой, камикадзе Коити Сикисима, чудом выживший во время миссии и потерявший родителей и дом, возвращается в Токио, где пытается построить хоть какое-то нормальное существование.