Дебютная режиссерская работа Абеля Феррары, которая за годы вышла из статуса нишевого независимого проекта в разряд культовых картин американского кинематографа 1990-х. Главный герой — лейтенант нью-йоркской полиции, который по служебному положению должен защищать закон, но сам является его самым откровенным нарушителем: он продает конфискованные у уличных дилеров наркотики, отнимает...
В основе сюжета лежит история инопланетянина, который сбежал с планеты, где его держали в рабстве, и вынужденно совершает аварийную посадку на Земле. Его внешность не вызывает у людей особых подозрений — они принимают его за чернокожего бездомного, поэтому он без проблем перемещается по Нью-Йорку, пока не оказывается в Гарлеме.