Детектив Чон До-ман считают одним из самых принципиальных сотрудников полиции Сеула, но его неуживчивый характер и нежелание идти на компромиссы с начальством приводят к тому, что его разжаловывают до дорожного инспектора. Новая должность кажется концом карьеры, но случай дает ему второй шанс доказать свою ценность.
Фильм сочетает элементы восточной мифологии и голливудского формата блокбастера, создавая необычный гибрид для нулевых годов. Согласно древним корейским преданиям, имуги — огромные летающие драконы, олицетворяющие добро и зло, которые пробуждаются раз в тысячу лет, чтобы сразиться за судьбу человечества.