Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.
