После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть привычный город и переехать к отцу, который оставил его сразу после рождения и живет в тибетской прерии. Непривыкшему к суровым условиям, шумным базарам и простому быту мальчику сначала очень сложно адаптироваться: отец держит дистанцию, почти не общается с ним, а местные ребята сначала относятся к нему с недоверием.
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после того, как верный вассал Акэти Мицухидэ убил великого правителя Оду Нобунагу. После переворота к власти пришёл Тоётоми Хидэёси, который жёстко разделил общество на самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала ещё глубже.