1949 год, Лос-Анджелес: послевоенный город, где на каждом углу творит беззаконие жестокий гангстер Микки Коэн, собравший под своей властью сети наркоторговли, контрабанды оружия, проституции и незаконных азартных игр. Его влиянию подчинены не только уличные банды, но и коррумпированные сотрудники полиции, муниципальные чиновники и судьи: любой, кто пытается противостоять его империи, рискует...
Действие картины разворачивается в Мексике 1913 года, на фоне назревающих революционных событий. Отчаянный грабитель банков Джонни Мэддокс попадает в руки правосудия и должен быть казнен через повешение, но в последний момент таинственный незнакомец убивает охрану и самого палача, спасая ему жизнь. Джонни решает немедленно скрыться, и по пути он забирает с собой Эсмеральду — дочь казненного...