Действие фильма разворачивается в мексиканском приграничном Тихуане, городе, где власть влиятельных наркокартелей переплетается с повседневной жизнью обычных жителей. 23-летняя Лаура Герреро мечтает выиграть конкурс красоты штата Нижняя Калифорния и изменить свою обычную жизнь, которая сводится к помощи отцу и заботе о младшем брате.
Третий фильм трилогии о неуловимом гитаристе-наемнике Эль Марьячи, снятый Робертом Родригесом, возвращает зрителя в мексиканскую реальность, где на фоне надвигающейся революции сталкиваются интересы самых разных сил — от крупных наркокартелей до продажных представителей американских спецслужб и честолюбивых военных.