Четыре года спустя после того, как Финну Шоу удалось пережить плен серийного убийцы Граббера, травмы от произошедшего так и не зажили. Парень до сих пор периодически слышит звонок того самого черного телефона, который использовал маньяк для общения с предыдущими жертвами, а его младшая сестра Гвен начинает страдать от тревожных снов, в которых Граббер убивает трех подростков в отдаленном...
Действие фильма разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году, когда в округе уже несколько месяцев пропадают подростки, а местные власти не могут найти похитителя. Главный герой — 13-летний Финн, который больше переживает из-за хулиганов в школе и вспыльчивого отца, чем о пропавших сверстниках. Единственный близкий человек для парня — его младшая сестра, которая понимает его без лишних слов.