Действие фильма разворачивается в Испании 1876 года, в разгар военных столкновений, которые уносят countless жизней, в том числе и родителей маленькой Амайи. Во время одного из рейдов по разоренным поселениям девочку находит загадочная женщина, которая вытаскивает её из-под обломков разрушенного дома, укрывает от солдат и забирает с собой, спасая от неминуемой гибели.
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.