В мире, где суперспособности — не экзотика из комиксов, а обычная часть повседневной жизни, полицейские департаменты давно научились работать с героями и регулировать их деятельность. Матерый оперативник, который годами ходит по напарникам и предпочитает работать в одиночку, считает, что лучший способ обезопасить город — держаться подальше от всех, у кого есть необычные таланты.
Главный герой фильма Лео почти все свое время проводит на улицах ночного города. Он не просто зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг мужчинам, но и надеется встретить среди клиентов того, кто будет относиться к нему с искренним теплом, а не использовать как развлечение на один вечер. Каждый вечер он выходит на одну и ту же дорогу вдали от центральных туристических маршрутов, выбирает...