Сериал создан по мотивам одноименного романа Томаса Маллона, лауреата Пулитцеровской премии, и охватывает три десятилетия американской истории, на фоне которых разворачивается сложная история любви двух мужчин. Главные герои — Хоукин Фостер, скромный и осторожный сотрудник Госдепа, и Тимоти Лэтэг, амбициозный молодой радикал, увлеченный коммунистическими идеями.
Дебют Анны Кендрик в качестве режиссёра построен на реальных событиях 1970-х годов, когда неуловимый серийный убийца Родни Алькала несколько лет безнаказанно охотился на женщин в Калифорнии, оставаясь на виду у полиции и широкой публики. Начинающая актриса Шерил годами ходит по прослушиваниям, но так и не получает заметных ролей, отчаивается и готова соглашаться на любые предложения, чтобы...