Дрю уже много лет не может вспомнить, кем он был до того, как обрёл способность менять личности. Для поддержания собственного существования ему необходимо высасывать жизненную силу из людей, а вместе с ней он получает их внешность, память и привычки. Избавление от тел убитых жертв давно превратилось в рутинную часть его жизни, которую он выполняет без единой тени сомнения.
Действие картины разворачивается в Гонконге конца 1990-х, который тогда считался одним из главных мировых центров производства поддельной продукции. В обычную жизнь двух предпринимателей, занимающихся поставкой товаров из азиатского региона в США, врывается неожиданная опасность, когда они решают разобраться в странной партии поддельных джинсов, которую они отправили за океан.