Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке на северо-востоке США, где после закрытия единственного сталелитейного завода жители едва сводят концы с концами, а местные банды и коррумпированные чиновники держат все под своим контролем. В такой обстановке Рассел Бэйз, только что вышедший из тюрьмы, пытается вернуться к нормальной жизни: он устраивается на работу, заботится...
Обычный парень Шон становится случайным свидетелем убийства прокурора, совершенного гангстером Эдди Кимом. Вскоре к нему домой приходят наемные убийцы, но жизнь парня спасает агент ФБР Невилл Флинн, который уговаривает Шона полететь с ним в Лос-Анджелес и дать показания против бандита — это позволит навсегда засадить Эдди Кима за решетку.