Четвертая часть популярной серии фильмов про инспектора гонконгской полиции Кэ Коня, в котором Джеки Чан не только играет главную роль, но и лично выполняет большинство сложных трюков без использования дублеров. Сюжет разворачивается после того, как американская разведка обнаруживает, что бывший сотрудник ЦРУ совместно с завербованным КГБ агентом украл действующую ядерную боеголовку.
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Самураи, уверенные в своем превосходстве и непобедимости каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и мастерами боевых искусств, в том числе публично убивают известного учителя кунг-фу Хо.