Состоятельный бизнесмен Эйприл Джонсон, в исполнении Пирса Броснана, живет размеренной жизнью в Чикаго: у него любящая жена, двое детей, успешная карьера, он считает свою семью полностью обычной и не подозревает, что за стенами его дома скрыта тайна, которая перевернет все его представления о себе. Смерть престарелой матери, которую он регулярно навещал в доме престарелых, становится отправной...
Стив Мартин в одной из самых неожиданных ролей в своей карьере играет Джонаса Найтингейла, бывшего уголовника, который после выхода из тюрьмы выбрал нестандартный способ заработка: он колесит по маленьким американским городам с бродячими евангелистскими шоу, где религиозные проповеди тесно переплетены с цирковыми трюками, шутками и демонстрацией мнимых «божественных сил».
Дебютная полнометражная работа Майкла Чапмана, известного ранее как оператора таких классических картин, как «Таксист» Мартина Скорсезе и «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, выходит за рамки простого криминального сюжета, обращаясь к мало изученной тогда теме адаптации американских ветеранов Вьетнамской войны к мирной жизни после возвращения домой.