Действие сериала разворачивается в жестоком мире балканского криминала, где старинные кодексы чести переплетаются с современными схемами обогащения и безжалостной расправой над неугодными. История происходит в Сербии, где традиция бесы — клятвы, которую нельзя нарушать ни под каким предлогом — до сих пор является неотъемлемой частью локальной субкультуры, в том числе и криминальной.
Действие фильма разворачивается в современной Албании, в небольшом населенном пункте, который десятилетиями является центром нелегального производства наркотиков, поставляемых на рынки всей Европы. Для большинства местных семей это единственный стабильный источник дохода, а коррупция проникла во все уровни местной власти, делая любые попытки навести порядок практически невозможными.