Действие мультфильма разворачивается в фэнтезийной вселенной, где два древних народа — пиросы и гидросы — веками находятся в состоянии непримиримой вражды. Жизнь воинов пиросов неразрывно связана с огнём, поэтому сезон дождей становится для них настоящим испытанием: капли дождя обжигают их кожу, а из водных просторов выходят свирепые драконы, которые атакуют поселения.
