Фильм снят по реальным событиям, произошедшим в марсельском районе Бак-Нор, который десятилетиями страдает от массового распространения наркотиков и беззакония. Главные герои — три оперативника уголовной полиции, которые годами работают на одном участке, устали от бесконечной бюрократии и того, что даже крупные задержания не меняют ситуацию в районе.
Первая часть трилогии режиссера Абделлатифа Кешиша, снятая в 2018 году как совместное итальянско-французское производство, сочетает легкость комедийного взгляда на повседневность и глубину мелодраматических переживаний молодых героев. Действие разворачивается в жаркие летние месяцы на побережье Лионского залива на юге Франции, где главный герой — молодой сценарист Амин — возвращается из Парижа...