Фильм снят по одноименной автобиографии известного британского писателя Кристофера Ишервуда и воссоздает атмосферу Берлина кануна прихода к власти нацистов. История строится вокруг периода жизни автора в немецкой столице в начале 1930-х годов, когда он приезжает туда по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и работает учителем английского языка.
Обычная жизнь двух молодых людей из провинциального британского городка кажется предсказуемой и спокойной, пока в их окружении не появляется Мишель — яркая, загадочная новенькая, которая сразу привлекает внимание обоих. Друзья Люк и Мэлаки долго были неразлучны, разделяли все увлечения и планы, но теперь каждый из них готов на многое, чтобы завоевать симпатию девушки.