Действие разворачивается в Свалегордене — проблемном датском районе, где напряжение между местными жителями и полицией уже долго находится на грани разрыва. Два патрульных, Йенс и Майк, привыкли работать здесь, знают все закоулки и большинство местных жителей, но даже их многолетний опыт не готовит к тому, что произойдёт в один обычный день.
В тихом провинциальном датском городке, где все жители знают друг друга в лицо и любые новости разлетаются быстрее, чем по социальным сетям, уже долгое время царит атмосфера неопределенности и скрытого страха — все из-за местного жителя Майка, чье психическое отклонение проявляется в постоянных издевательствах над окружающими, мелких правонарушениях и открытом презрении к любым нормам поведения.
В 1994 году в небольшом датском городке произошло преступление, которое потрясло всю округу: в летнем загородном доме нашли зверски убитыми двух детей-близнецов. Следствие выделило группу студентов, у которых были весомые основания для ненависти к жертвам, но дело внезапно закрыли после того, как местный отшельник, известный своей странной поведением, добровольно признался в убийстве.
Зимним поздним вечером мальчик и его дед сидят у окна и слушают, как поет небо: у них есть общая тайна, в сутках есть двадцать пятый час, который они называют часом рыси — самый счастливый момент, когда все заветные желания сбываются. Они ждут его каждый день, веря, что волшебство обязательно придет в их жизнь.