Действие сериала разворачивается в Мехико в 1985 году, когда сильнейшее за последние десятилетия землетрясение обрушилось на город. Катастрофа унесла жизни тысяч людей, разрушила целые жилые кварталы, вывела из строя коммуникации и инфраструктуру, а экстренные службы не смогли сразу справиться с масштабом бедствия.
Режиссёр Питер Гринуэй построил эту ленту вокруг реального эпизода из биографии Сергея Эйзенштейна: в октябре 1931 года знаменитый советский кинорежиссёр прибыл в Мексику для работы над амбициозным проектом «Да здравствует Мексика!», который финансировали американские сторонники левых идей, симпатизирующие коммунистам.
Действие разворачивается на границе США и Мексики, в суровых пустынях Техаса, где местные жители живут по своим неформальным законам, а чужак почти никогда не приходит с хорошими новостями. История начинается с убийства мексиканского пастуха Мелквадеса Эстрады: сначала его смерть остаётся незамеченной, а потом тело спешно хоронят без должных почестей, прямо на пустынной земле.